A Tupy, multinacional brasileira do setor de metalurgia, anunciou nesta quinta-feira, dia 4 de fevereiro, a emissão no mercado internacional de títulos no valor de US$ 375 milhões com vencimento em 2031, por meio de sua subsidiária Tupy Overseas S.A.
A remuneração será de 4,5% ao ano, com pagamentos semestrais.
Os recursos serão utilizados, principalmente, para o pagamento antecipado de dívida com vencimento em 2024 (corporate bond), que possui taxa de 6,625%.
Os títulos são destinados ao mercado internacional e serão ofertados a investidores institucionais qualificados.
“A Tupy se encontra numa situação financeira bastante confortável, o que permitiu o alongamento da dívida e redução substancial da taxa de juros. A presença global, resiliência do negócio e perspectivas para os setores de atuação foram fatores que atraíram os investidores internacionais”, destaca Thiago Struminski, CFO da Tupy.
A empresa encerrou o terceiro trimestre do ano passado com lucro líquido recorde de R$ 128 milhões, um crescimento de 92,6% em relação ao valor registrado no mesmo período de 2019.
